Музична комедія створена за мотивами народних казок. Історія розповідає про хитрого Цапа, який хоче хазяйнувати на подвір’ї у тітки Параски. Для цього він робить всілякі капості, щоб собаку Бровка вигнали з двору. Та врешті-решт справедливість відновлено.